Li-Wu die Tochter des königlichen Beamten Chow-Jun findet ihren Vater ermordet in ihrem Haus vor. Nach der Beerdigung eröffnet ihr ihr einziger Verwandeter, ihr Onkel der Minister Gen-An, das Me-Peng ein Rivale ihres Vaters den Mord arrangiert hat, um sich die hohe Stelle als königlicher Berater zu sichern, die sonst Chow-Jun vom Kaiser zugewiesen bekommen hätte.
Er stachelt Li-Wu an sich an einen Ninja zu wenden der für sie Blutrache an Me-Peng nehmen soll. Verbittert und Hasserfüllt willigt sie ein ein solchens Arrangement zu treffen um ihren Vater zu rächen.

Li-Wu weiss nicht das es in Wirklichkeit ihr Onkel war der Chow-Juns Tot beauftragt hat, um sich selbst die Stelle als königlicher Berater vor Me-Peng zu sichern. Sein Plan sieht vor, das bevorstehede Atttentat,durch einen Hinweis bei den Wachen seinerseits, missglücken zu lassen, um als Lebensretters des Minsters Me-Pengs noch höher in der Gunst des Kaisers zu steigen, und gleichzeitig die Ehrenschuld Me-Pengs dazu zu nutzen ihn als kaiserlicher Berater zu unterstützen.
Mit dem Attentäter selbts kann er ja nicht in Verbindung gebracht werden, so das er beide Morde, den an Chow-Jun und den geplanten an Me-Peng auf Li-Wu schieben kann.

Als Motiv will er Publik machen das seine Nichte von einem Dämon bessesen wäre, woraufhin keiner mehr ihren Worten glauben schenken, und sie verstossen oder getötet werden würde. Der Ninja-Attentäter selbst würde bei dem missglückten Mordsnachlag sterben, so das keiner mehr, ausser seinem stummen Dieners Otschi den Mord an Chow-Jun begangen hatte, ein Puzzlestückchen seines diabolischen Planes® kennen würde.

Doch es kommt Anders. Nachdem Li-Wu den Ninja Genjuro anonym den Auftrag erteilt hatte, scheitert dieser zwar mit dem Mord an Me-Peng, erkennt aber die Falle und kann sich selbst retten. Er wähnt seine Auftraggeberin Li-Si als Drahtzieherin und will diese töten. Als er der schönen Li-Wu gegenübersteht, glaubt er Ihren Versicherung nichts von der Falle gewusst zu haben, und schnell wird beiden klar wer tatsächlich hinter dem Komplott steht.
Während Li-Wu vor dem aufgebracheten Pöbel in die Berge fliehen muss, trainiert Genjuro für seinen bevorstehenden Kampf gegen Gen-An und seine Männer (Montage ala A-Team), bevor er seinen Angriff auf dessen Residenz beginnt.
Vor dem finalen Kampf muss er auch gegen Otschi antreten bei dem er den goldenen Siegelring Chow-Juns findet, mit dem er später den Beweiss für die Unschuld Li-Wu‘s erbringen kann.
Im Kampf gegen Gen-An verliert Genjuro zwar ein Auge aber kann seinen Wiedersacher schließlich töten. Li-Wu kann durch den Siegelring ihre Unschuld beweissen, und in Ihre Heimat zurückkehren. Sie hofft mit Genjuro dort 31 Kinder zu bekommen und eine Kung-fu Schule zu eröffnen, aber der Outlaw ist ständig auf der Flucht uns musste weiterziehen. Lonly Rider, Sonnenutergang und Ende.